| 1 | O nosso amor, Joao Gilberto |
| 2 | O barquinho, Maysa |
| 3 | Feiticaria, Johnny Alf |
| 4 | Chega de saudade, Elizete Cardoso |
| 5 | Manha do carnival, Elizete Cardoso, Luis Bonfà |
| 6 | Meditaçao, Maysa |
| 7 | A Felicidade, Agostinho dos Santos |
| 8 | Recado bossa nova, Zoot Sims & His Orchestra |
| 9 | Groovy samba, Herbie Mann with Sergio Mendes & Bossa Rio |
| 10 | Desafinado, Stan Getz, Charlie Byrd |
| 11 | Copacabana, Klaus Doldinger |
| 12 | One Note Samba, Sergio Mendes Sextet |
| 13 | Clouds, Cannonball Adderley & the Bossa Rio Sextet |
| 14 | Carioca hills, Bud Shank, Laurindo Almeida |
| 15 | Bossa Nova cha cha, Luiz Bonfà |
| 16 | Meditaçao, Walter Wanderley Group |
| 17 | Corcovado, Cannonball Adderley & the Bossa Rio Sextet |
| 18 | A Felicidade, Bob Brookmeyer |
| 19 | Se E tarde me pardoa, Quincy Jones & his Orchestra |
| 20 | Insensatez, Lalo Schifrin |
| 21 | Meditaçao, Cal Tjader |
| 22 | Canacao para geralda, Ramsey Lewis Trio |